海爾智家(600690.SH)12月14日上午公告透露，擬億擬斥資約6.4億美元(45.59億元人民幣)收購開利集團(tuán)(美國紐交所上市公司)旗下的美元合肥瑤海外圍大學(xué)生（服務(wù)）vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)全球商用制冷業(yè)務(wù)，進(jìn)一步整合全球行業(yè)資源。收購商用第一財(cái)經(jīng)記者留意到，開利空調(diào)海爾智家此次將并購的不含開利商用制冷業(yè)務(wù)，主要為零售制冷、業(yè)務(wù)冷庫制冷等業(yè)務(wù)，智家制冷不包括開利的擬億商用空調(diào)業(yè)務(wù)。
截至上午收盤，美元海爾智家漲0.50%至20.27元/股。收購商用
開利集團(tuán)是開利空調(diào)全球商用制冷設(shè)備制造商，根據(jù)財(cái)報數(shù)據(jù)，不含該公司2022年收入204億美元、業(yè)務(wù)同比減少0.93%，智家制冷合肥瑤海外圍大學(xué)生（服務(wù)）vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)凈利潤35.3億美元、同比增長112%;2023年第三季度的凈資產(chǎn)收益率為11.35%，低于2021年同期的24.59%。
中國機(jī)電進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南向第一財(cái)經(jīng)記者分析說，開利集團(tuán)近年來更加專注空調(diào)業(yè)務(wù)，不但與美的持續(xù)合作，還相繼收購了志高暖通(積微)、東芝空調(diào)，正在整合歐洲熱泵制造商菲斯曼的氣候解決方案業(yè)務(wù) ，而非空調(diào)業(yè)務(wù)在逐步賣出。此次收購也符合海爾的戰(zhàn)略，雖然現(xiàn)在面臨貿(mào)易壁壘、供應(yīng)鏈碎片化等困難，中國家電企業(yè)仍堅(jiān)定地推進(jìn)全球化。
“全球商用制冷市場一年的規(guī)模約為400多億美元，因?yàn)楦偁幍钠髽I(yè)較多，集中度低于家用制冷，目前排名比較靠前的公司主要包括開利、大金、艾默生、丹佛斯、GEA、江森自控等。”產(chǎn)業(yè)在線高級分析師王娟向第一財(cái)經(jīng)記者表示，海爾此前與開利就有合作，有一家合資公司，收購了開利商用制冷后，未來將借助開利海外的渠道，將商用制冷業(yè)務(wù)從國內(nèi)拓展到全球，創(chuàng)造新的增長空間。
此前，海爾智家已收購過日本三洋電機(jī)的東南亞白電業(yè)務(wù)、美國GE旗下的家電業(yè)務(wù)(GEA)、澳洲的裴雪派克、意大利的Candy，收購開利商用制冷業(yè)務(wù)將是海爾智家又一起重要的跨國并購。
與之前收購ToC的家電業(yè)務(wù)不同，這次海爾智家收購的是ToB業(yè)務(wù)。王娟認(rèn)為，海爾在家用制冷(指冰箱、冷柜，不含空調(diào))領(lǐng)域目前已經(jīng)是全球產(chǎn)銷量最大的企業(yè)，拓展ToB的商用制冷業(yè)務(wù)后，會繼續(xù)擴(kuò)大其在全球整個制冷領(lǐng)域的影響。
據(jù)海爾智家的公告，歐洲、亞太及北美商用制冷市場中的冷庫市場在2023年規(guī)模約為110億美元，并預(yù)計(jì)2023年至2028年間年復(fù)合增長率約為13%，主要增長動力來自新的冷庫容量，得益于新鮮、冷凍食品消費(fèi)增加，以及在線食品零售業(yè)務(wù)日益受到歡迎。歐洲、亞太及北美商用制冷市場中的食品零售市場在2023年規(guī)模約為150億美元，以商超展示柜為主，市場相對趨穩(wěn)。
海爾智家認(rèn)為，開利商用制冷業(yè)務(wù)擁有基于天然冷媒二氧化碳制冷技術(shù)，該技術(shù)符合冷媒轉(zhuǎn)換的大趨勢。通過此次收購，海爾智家希望從家庭制冷領(lǐng)域，拓展到零售制冷、冷庫制冷等商用制冷領(lǐng)域。本次交易還可以進(jìn)一步拓展海爾智家在歐洲的業(yè)務(wù)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。此外，依托與開利在中國20多年合作的基礎(chǔ)，海爾智家將更好地抓住中國及亞太市場的增長機(jī)遇。
開利商用制冷業(yè)務(wù)，在食品零售行業(yè)提供商用制冷解決方案，在全球10多個主要國家和地區(qū)擁有約4000名員工，其中研發(fā)人員200人，配備了2300多名技術(shù)服務(wù)工程師。2001年，開利商用制冷業(yè)務(wù)與海爾成立了面向中國市場的合資公司，雙方分別持股51%和49%，該合資公司2022年稅前利潤率為7.1%。
開利集團(tuán)把開利商用制冷業(yè)務(wù)重組到一家注冊在荷蘭的公司(下稱目標(biāo)公司)，該重組正在進(jìn)行中。目標(biāo)公司2021年?duì)I收12.18億美元、凈利潤4560萬美元、運(yùn)營凈資產(chǎn)1.088億美元;2022年?duì)I收12.276億美元、凈利潤5810萬美元、運(yùn)營凈資產(chǎn)8840萬美元。海爾智家擬以約6.4億美元現(xiàn)金收購目標(biāo)公司100%股權(quán)及資產(chǎn)。
伴隨本次交易，買賣雙方還將簽署戰(zhàn)略合作及商標(biāo)許可協(xié)議。海爾智家獲得兩年內(nèi)全球商用制冷領(lǐng)域“開利”商標(biāo)的使用授權(quán)，并獲得體現(xiàn)“開利”、“商用制冷”等特色要素的專用商標(biāo)，海爾智家將有權(quán)在16年內(nèi)免費(fèi)在全球范圍內(nèi)使用該標(biāo)識。
2023年前三季，海爾智家實(shí)現(xiàn)營收1987億元，同比增長7.49%;歸母凈利潤131.49億元，同比增長12.71%。其中，電冰箱業(yè)務(wù)占比最大，今年上半年，海爾智家的電冰箱業(yè)務(wù)收入達(dá)403.03億元，占其總營收的30.61%。
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